优酷网股票美国二次发售预计800万股 可筹资6.78亿美元

发布者:猫眼工作室   日期:2011-05-14   浏览:2328

  互联网资讯 北京时间5月14日凌晨消息,优酷(Nasdaq:YOKU)周五称,该公司计划在二次发行中发售800万股美国存托凭证(ADS),公司股东则计划发售400万股美国存托凭证,预计将从此次二次发行交易中筹集最多6.785亿美元资金。

  据优酷今天向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,该公司计划在二次发行中发售的股票总量相当于1.05亿股在外流通美国存托凭证的10%略高一些。优酷曾在5月5日宣布,该公司将会进行二次发行,但当时并未披露细节信息。在优酷5日公布这一消息后,该日该公司盘后股价下跌7%。

  优酷二次发行的主承销商是高盛集团,副承销商是Allen & Co、Piper Jaffray、巴克莱资本和太平洋寰冠证券(Pacific Crest Securities)。据优酷提交的募股章程显示,该公司的卖方股东可能会通过超额配售选择权额外发售180万股美国存托凭证。

  优酷表示,该公司计划将二次发行所得收入用于购买视频内容,以及用于基础设施和产品开发支出。

  优酷CFO刘德乐、高级运营副总裁魏明和总编辑朱向阳可能在此次二次发行交易中提供最多180万股普通股,这3人目前总共持有8.299亿股的优酷普通股(每股美国存托凭证相当于18股普通股)。此外,贝恩资本旗下Brookside Capital可能发售3960万股普通股,Sutter Hill Funds基金可能发售3060万股普通股,这两家公司持有的优酷普通股总量分别为2.68亿股和1.96亿股。

(编辑:ZT)

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